HERITIUM PATRIMOINE
6 Rue de la Mare Blanche
77186 Noisiel
Site internet
Type de prestations
Pouvez-vous vous rendre chez le client pour effectuer vos prestations ? Rayon de 30 kmManière(s) dont le service est proposé
Heritium Patrimoine, c’est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié aux familles de cadres supérieurs, dirigeants et d’entrepreneurs qui veulent protéger, faire grandir et transmettre ce qu’ils ont construit.
Nous accompagnons nos clients de façon humaine, personnalisée et stratégique, avec une vision à long terme et un suivi régulier.
Notre approche repose sur un bilan patrimonial complet, des conseils concrets, des simulations sur mesure, et une sélection rigoureuse des meilleures solutions du marché (Assurance vie, SCPI, FCPI, CTO, PEA, Epargne salariale, Private Equity, produits structurés…)
L’objectif ? Vous aider à reprendre le contrôle de votre avenir financier avec clarté, sérénité et performance durable.
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